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《半導體》頎邦創高後遇壓 法人中立看後市

驅動IC封測廠頎邦(6147)將與晶圓代工廠聯電(2303)換股策略結盟，投顧法人認為將有助雙方長期營運發展，至年底營運仍正向發展。不過，考量終端報價有壓、面板驅動IC環境轉趨不利、獲利稀釋等影響，認為近期股價已反應漲價利多，對此轉趨中立看待。受與聯電換股結盟消息激勵，頎邦股價今（6）日開高6.66％後放量飆升8.88％至88.3元，創下歷史新高價，隨後漲勢雖因調節賣壓出籠而壓回，早盤仍維持近2％漲幅、領漲封測族群。三大法人上周偏多操作，合計買超頎邦達2206張，其中周五買超達3073張。頎邦此次擬增資發行6.7萬張普通股，交換聯電增資發行6.1萬張普通股、以及子公司宏誠創投的1.6萬張聯電持股，換股比例為聯電1股換發頎邦0.87股，目標年底前完成。完成後頎邦將持股聯電0.62％，聯電及宏誠創投合計持股頎邦約9.09％、成為單一最大股東。此次增發新股將分別稀釋聯電及頎邦股本約0.5％及9.9％，對頎邦每股盈餘（EPS）影響較明顯、對聯電影響有限。頎邦董事長吳非艱表示，預期僅影響今年每股盈餘1.5％，由於雙方合攻第三代化合物半導體效益將很快顯現，明年獲利成長可抵銷股本膨脹影響。不過，由於頎邦與聯電多年來已在驅動IC領域密切合作，雙方早已有業務合作關係，投顧法人認為，需再透過換股結盟的實際意義不大，頎邦藉由引進聯電除深化合作，亦具「白騎士」抵禦長華*敵意併購效果，有助進一步鞏固經營權。由於頎邦換股後僅持有聯電0.62％，投顧法人以目前價格設算，預估持有成本約54.46億元，尚不確定公允價值評價帳列於綜合損益或一般損益項目。若帳列於每季按市價認列帳面價值損益的一般損益項目，則聯電股價波動對頎邦的獲利影響程度將不小。整體而言，頎邦積極發展非驅動IC領域以分散經營風險，策略結盟華泰(2329)及聯電的合作案若陸續量產，將有利長期營運發展。不過，近期面板價格進入下跌循環，面板驅動IC上下游環境均轉趨不利，加上股本膨脹稀釋獲利影響，均為影響頎邦後市關鍵因素。投顧法人分析，近期面板價格下滑，主因全球庫存增加，以及各國政府停止補助導致銷售下滑，需觀察美國感恩節是否能清空庫存。由於目前晶圓代工產能持續吃緊、後段測試產能亦缺，頎邦客戶仍可持平或微幅成長，驅動IC半導體供應鏈營運至今年底仍可正向發展。不過，投顧法人認為，若短期面板跌幅加劇，驅動IC廠仍會有壓力。在終端報價遇壓、不利未來半導體上游轉嫁成本，且近期股價已反應漲價利多下，將頎邦評等自「買進」調降為「中立」、目標價自93元下修至85元。

凱基投顧看好補庫存行情 年底前聚焦四大題材

凱基投顧研究報告指出，因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預期四大題材補庫存行情將最顯著，包含蘋果iPhone13、雲端／資料中心、汽車電子／自行車、成衣／製鞋等，有望扮演帶動年底前大盤上攻的領頭羊。凱基投顧追蹤全球產業上下游最新庫存數據顯示，全球半導體廠下半年庫存，除了因iPhone13換機效應帶動的正常備貨，讓手機應用半導體拉到平均水準以上約0.9個標準差之外，伺服器與電競應用的GPU半導體較平均低於0.7個標準差、汽車應用半導體較平均低於0.8個標準差，另外歐美經濟解封也使全球運動休閒服飾與自行車品牌廠庫存偏低，各項數據都顯示終端需求維持強勁。凱基投顧表示，儘管美國製造商補庫存已持續進行超過1年，但庫存始終無法提高到過往高峰水位，因為當景氣衰退時，製造商通常會將補庫存水位降到正常值2個標準差以下；反之，當景氣回升時，製造商補庫存水位會升到正常值2個標準差以上，屆時才達補庫存週期最高峰，由於目前庫存仍處正常水位，且下半年正迎來汽車、消費性電子、服裝等採購旺季，預期本波補庫存行情將至少延續到今年底或明年。在科技產業部分，凱基投顧維持下半年長多看法不變，TV、Chromebook、消費性NB市場需求雖轉弱，但多項因素將支撐下半年拉貨動能。首先是即將發表的蘋果iPhone 13，預期掀起新一波換機潮、其次是商用NB需求仍維持強勁、伺服器也進入下半年的新平台換機週期、最後是汽車電子的應用逐漸開花結果，預期歐美客戶的補庫存需求，將推升未來整體營運動能。

《金融》 陳南光「消失的通膨」 為央行理監事會釋出政策指引

隨著各國疫苗接種率提升、經濟活動步入常軌，主要央行的擴表增幅開始趨緩，預示著全球經濟快速擴張或許即將結束。中央銀行副總裁陳南光近日透過台灣銀行家雜誌9月號發表「消失的通膨」，強調抑制通膨的長期結構性因素已鬆動，5大警訊恐誘發通膨上揚。陳南光的發文也為央行本月23日理監事會的貨幣政策釋出指引。金融機構分析，8月底時FED主席鮑威爾在全球央行年會上，再度暗示由於經濟成長強勁，美國在年底前將開始縮減購債規模。除了FED，其他主要央行如歐洲央行、日本央行的擴表速度亦逐漸緩和。此外，在代表流動性的M2廣義貨幣增幅部分，也可以看到今年6月時出現拐點，M2年增率大幅回落，顯示主要經濟體的流動性已經開始收縮。以台灣6月的M2年增率來看，6月M2年增率上漲至9.23%，創下近22年新高，主要是銀行對民間部門及政府債權成長上升所致。而7月M2年增率就出現大幅滑落，7月M2年增率降至8.7%，主要是外資淨匯出及放款與投資年增率下降所致，但國內金融機構資金仍相當充沛。陳南光在台灣銀行家雜誌9月號發表「消失的通膨」系列文章，內容指出，在極低利率與量化寬鬆（QE）支撐下，各國股價與房地產價格持續飆升，全球通膨率也呈現攀升跡象，許多人共同的問題是，這波通膨升溫究竟是短暫現象還是持續上升的趨勢，又會不會引發通膨大幅上揚。陳南光指出，通膨率對於經濟活動或失業率變動的反應敏感度降低，「消失的通膨」現象愈來愈明顯；細究過去30年來，全球物價穩定有5大因素，包括全球化效應使企業調價敏感度降低、勞動市場改變使老年勞動力大增、電商快速成長抑制商品與勞務價格、央行貨幣政策較以往更重視控制通膨，以及金融海嘯後，逆循環商品與勞務通膨率仍低。但他也強調，現在抑制通膨的長期結構性5大因素已經鬆動；5大警訊正在浮現包括：1、去全球化與供應鏈重組，2、人口老化與勞動力短缺，3、政府債務貨幣化，4、通膨與通膨預期逐步升溫，5、央行抗通膨公信力消失中。最令人憂心的是央行抗通膨公信力下在削弱中，一旦動搖民眾長期以來的通膨預期定錨，將會帶來根本性的改變，扭轉過去數十年平穩的物價走勢。